Piața globală a creditelor de carbon a crescut de la un mic instrument de mediu la una dintre cele mai puternice arme împotriva schimbărilor climatice. Pe măsură ce companiile, guvernele și investitorii se străduiesc să atingă obiective de zero emisii nete, creditele de carbon ajută la echilibrarea emisiilor, la finanțarea proiectelor ecologice și la accelerarea tranziției către sustenabilitate.

Conform Astute Analytica , piața a fost evaluată la 1.142,40 miliarde USD în 2024 și se preconizează că va ajunge la 4.983,7 miliarde USD până în 2035, cu o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 18%.

Această creștere reflectă impulsul mondial către stabilirea prețului carbonului , angajamente climatice mai puternice și creșterea rapidă a piețelor de carbon, atât voluntare, cât și conforme. Numai în 2023, peste 155 de milioane de credite de carbon au fost retrase, în timp ce 258 de milioane de credite au fost tranzacționate la nivel mondial.

De ce creditele de carbon devin esențiale

Creditele de carbon permit companiilor să își compenseze emisiile prin finanțarea de proiecte care fie elimină carbonul din aer, fie previn noi emisii. Exemplele includ restaurarea pădurilor, instalațiile de energie regenerabilă și captarea metanului. Aceste credite sunt acum o componentă cheie a strategiilor climatice, pe măsură ce reglementările se înăspresc și tot mai multe companii își asumă angajamente net zero.

Un sprijin financiar major stimulează o creștere puternică a pieței creditelor de carbon. În 2024, Departamentul Energiei din SUA a alocat 2,5 miliarde de dolari pentru a stimula proiectele de credite de carbon. Doar în primul trimestru al anului 2025, investitorii au investit peste 1 miliard de dolari în startup-uri de captare a carbonului.

În plus, IEA preconizează că, la nivel global, capacitatea de captare a carbonului va depăși 100 de milioane de tone pe an până în 2025. Cu toate acestea, pentru a îndeplini obiectivele climatice, aceasta trebuie să se înmulțească de 100 de ori până în 2050.

Corporația Net-Zero își promite reducerea cererii de combustibil

Una dintre cele mai mari forțe din spatele creșterii cererii este acțiunea corporativă în domeniul climei. Companiile se angajează din ce în ce mai mult să își atingă obiective de zero emisii nete, iar creditele de carbon joacă un rol vital în atingerea acestor obiective. În 2023, corporațiile au cumpărat și retras cel puțin 161 de milioane de credite pentru a-și îndeplini obiectivele de sustenabilitate.

În prezent, sectorul energetic este cel mai mare cumpărător, urmat de serviciile financiare. Sistemele de stabilire a prețurilor interne sunt, de asemenea, în plină expansiune, peste 400 de companii implementând un preț intern al carbonului pentru a ghida investițiile în decarbonizare.

Soluțiile bazate pe natură preiau inițiativa

Dintre toate categoriile, soluțiile bazate pe natură au devenit coloana vertebrală a pieței creditelor de carbon. Proiecte precum reîmpădurirea și împădurirea sunt deosebit de populare deoarece nu numai că captează carbonul, ci și susțin biodiversitatea și comunitățile locale.

Credibilitatea lor este consolidată de organizații precum SBTi și Inițiativa pentru Calitatea Creditului de Carbon (CCQI), care promovează standarde stricte de verificare și transparență.

Eliminarea carbonului bazată pe tehnologie: Noua frontieră

Eliminarea carbonului bazată pe tehnologie se profilează ca o investiție promițătoare pe termen lung. La începutul anului 2024, 6,7 milioane de tone de eliminare a CO2 fuseseră deja contractate prin acorduri pe termen lung.

Aceste metode, cum ar fi Captarea Directă a Aerului (DAC), au un preț ridicat – în jur de 600 USD pe tonă în 2023 – dar corporațiile le consideră esențiale pentru eliminarea permanentă a carbonului. De exemplu, Frontier, susținută de Stripe, Alphabet și Meta, s-a angajat să aloce peste 1 miliard USD pentru proiecte de eliminare permanentă a carbonului.

Gigantul tehnologic Microsoft a contractat, de asemenea, peste 5 milioane de tone de eliminare a carbonului. Proiecte precum fabrica Mammoth DAC a Climeworks, care a intrat în funcțiune în 2024 și captează 36.000 de tone de CO2 anual, dovedesc că această tehnologie este viabilă din punct de vedere comercial.

Reglementările în domeniul aviației determină o cerere puternică

Sectorul aviației este un alt motor major de creștere. În cadrul Schemei de compensare și reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională ( CORSIA ), se preconizează că cererea va ajunge între 64 și 158 de milioane de credite în 2025.

Piața de conformitate în domeniul aviației, cunoscută sub numele de CORSIA, se impune ca un factor major al cererii de credite de carbon. Între 2024 și 2026, se așteaptă ca cererea să ajungă la 101-148 de milioane de credite.

Tendințe regionale în comercializarea carbonului

Piața creditelor de carbon este globală, dar cererea este concentrată în anumite regiuni.

• America de Nord conduce cu 66,8 milioane de credite retrase în 2023, urmată de Europa cu 52,4 milioane de credite.
• Asia recuperează rapid decalajul, retragând 28,1 milioane de credite în 2023, ceea ce semnalează o participare în creștere.
• Europa rămâne cea mai mare piață , impulsionată de Sistemul Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) – cea mai consolidată piață de conformitate la nivel mondial.
• Asia Pacific înregistrează cea mai rapidă creștere, în special în China, Coreea de Sud și Australia, datorită schemelor comerciale naționale și unei baze industriale extinse.
• America Latină și Africa devin furnizori cheie, cu păduri vaste și resurse de energie regenerabilă care susțin proiecte de compensare.

Actori cheie pe piața creditelor de carbon

Mai multe organizații conduc dezvoltarea, verificarea și comercializarea creditelor de carbon.

• 3Degrees, South Pole Group, Finite Carbon, Terrapass, Moss.earth – Dezvoltatori și brokeri de proiecte.
• Verra, Gold Standard – Organisme de verificare care asigură credibilitatea.
• Xpansiv, Pachama – Platforme digitale care aduc transparență și urmărire a datelor.

Acești jucători modelează infrastructura necesară pentru scalarea piețelor de credite de carbon la nivel global.

În ciuda acestora, piața creditelor de carbon se confruntă încă cu obstacole, în ciuda creșterii sale rapide. Cumpărătorii cer dovezi că acestea oferă reduceri reale și durabile ale emisiilor, mai ales după scandalurile de greenwashing. Prețurile variază brusc în funcție de tipul de proiect și de locație, ceea ce adaugă incertitudine.

Reglementările fragmentate între regiuni încetinesc, de asemenea, armonizarea globală și limitează extinderea lină a pieței.

Blockchain și viitorul tranzacționării creditelor de carbon

Una dintre cele mai mari oportunități pentru piața creditelor de carbon constă în tehnologia blockchain. Prin înregistrarea tranzacțiilor într-un mod sigur și neschimbat, blockchain-ul poate preveni frauda, poate îmbunătăți transparența și poate face tranzacționarea mai eficientă. Combinată cu analiza datelor, poate urmări fiecare detaliu al unei tranzacții și poate asigura credibilitatea.

Această tehnologie ar putea crea, de asemenea, noi locuri de muncă în contabilitatea și analiza emisiilor de carbon, făcând în același timp creditele mai atractive pentru investitori.

Tendințe emergente în domeniul blockchain și al urmăririi creditelor de carbon

O analiză a arătat că , în acest an, peste 60% dintre noile platforme de credite de carbon au adoptat tehnologia blockchain, în special în agricultură și silvicultură. Aceasta a avut ca scop creșterea transparenței, accelerarea verificării și prevenirea dublei emiteri. Viitorul tehnologiei blockchain în urmărirea creditelor de carbon se conturează după cum urmează:

• Alinierea reglementărilor: Autoritățile globale vor adopta probabil standarde blockchain, asigurând uniformitatea și încrederea în piețele de carbon.
• Piețe conduse de DAO: Organizațiile Autonome Descentralizate ( DAO ) bazate pe Blockchain vor permite o guvernanță condusă de comunitate și un răspuns rapid la schimbările pieței și climatice.
• Verificare la distanță: Sateliții, dronele, IoT și inteligența artificială vor oferi monitorizare continuă de la distanță, simplificând certificarea și reducând costurile.
• Accesul la microcredite: Tranzacționarea fracționată și cu microcredite va permite micilor fermieri și proiectelor locale să participe la finanțarea globală a carbonului.

Ecosistemele multi-tehnologice bazate pe blockchain sunt pregătite să facă urmărirea creditelor de carbon sigură, transparentă și scalabilă, sprijinind eforturile către zero emisii net.